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三大关键词看Mini LED封装端现状

2021-05-26(285)次浏览

封装端,由于生产节奏在受上游产能牵制的同时,还直接影响下游应用的输出,因此,封装端的产能问题和技术进展在现阶段尤其受各方的关注。

  封装端,由于生产节奏在受上游产能牵制的同时,还直接影响下游应用的输出,因此,封装端的产能问题和技术进展在现阶段尤其受各方的关注。


  1、供需相对平缓

  以国星光电、瑞丰光电、鸿利显示、聚飞光电、天电光电、晶科电子等为代表的封装厂商在Mini LED领域的研发和生产工作热火朝天,相关扩产项目也在积极推进中。


  国星光电在去年计划投资不超过人民币19亿元建设国星光电吉利产业园项目,用于建设研发及生产场地、先进的LED封装及应用生产线。目前一期和二期项目正在如期进行中,同时,国星总部基地也在进一步扩产,加快扩充产线。


  晶科电子2021年以来Mini LED背光订单远超过目前线体的产能,公司已在着手扩建Mini LED背光产线。


  据介绍,晶科电子目前产能利用率约70%。随着新产线的搭建,预计2021年Q3开始逐步量产,以65寸 Mini LED背光电视的台数计算,2021年Q4月产能可超过1万台。


  鸿利显示2020年公司出现过短暂的产能不足,不过,Mini/Micro LED半导体显示一期项目投产后,相关问题也就迎刃而解了。


  目前,鸿利显示Mini背光以75寸TV为例,产能为20000台/月;Mini显示以P0.9为例,产能为1000平方米/月,产能利用率在80%左右。此外,Mini/Micro LED二期项目也已经启动,预计2022年投入使用。


  天电光电POB订单量尚未稳定达满产需求,预计需求将于今年Q2开始增长,Q3至Q4会达满产需求,而供不应求的现象预计将在2022年出现。


  总的来说,当前阶段,Mini LED产业总体供需关系相对平缓,但终端需求正在快速增长,相应地,厂商有必要加快扩产速度,备足相关产能,蓄势待发。


  2、订单客制化为主

  其实,Mini LED订单情况良好的消息从去年开始就不绝于耳,代表着Mini LED已经开始为相关厂商贡献业绩。不过由于大部分是客制化订单,产品中小批量出货,所以Mini LED的营收占比较低。


  亿光、富采投控等台厂均透露过Mini LED等利基产品订单以客制化、少量多样为主,营收占比较低,国星、瑞丰、鸿利、聚飞、天电、晶科等大陆企业也不例外。


  2020年,晶科电子Mini LED产品营收占公司总营收的比重在1%左右,该公司预计2021年占比将逐步提高,Q4有望增加至3-5%。


  2020年,天电光电Mini LED POB产品营收占背光产品营收的比重小于10% , 今年目标是提升至40—50%。


  鸿利显示Mini LED产品处于批量供货阶段,对集团总体业绩贡献程度较低。不过,陈永铭表示,随着2020年末一期新厂房的投入使用并逐步达产,预计2021年Mini LED可以实现比较理想的金额。


  国星光电透露,目前Mini LED POB新量产方案已得到了较多大厂的认可,正配合客户大批量供货,预计未来有望为公司增加新的利润增长点。


  由此可见,作为今年显示行业的主要成长动能之一,Mini LED在2021年的营收占比相比2020年或将翻几番。同时,随着各大封装厂加深与下游客户的合作,Mini LED很快就能兑现更多业绩。


  3、POB封装正当时

  目前,Mini LED封装解决方案涵盖POB、COB、COG和N合一。Mini RGB直显部分,COB和N合一各占一方;Mini背光部分,POB、COB、COG三种方案并行。


  背光应用中,POB方案发展至今,技术和工艺已经相对成熟,生产良率也提升了不少,是性价比较高的背光方案。从市场上已发布的Mini LED NB/Monitor/TV等背光产品来看,应用POB方案的产品比比皆是,并且部分产品已经量产和开售。


  作为公认的最具规模化量产能力的方案,随着成本的进一步下降,Mini POB背光应用很快就能够扬帆起航。

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